S, un niño que no quiere decir su nombre, va al congreso de los feos. Allí conoce a la maravillosa brujita Fufú, a un gorila, a un hombre con seis pies y seis zapatos de colores diferentes, y sobre todo a Fierritos, un niño tan feo que su mamá no le permite ir a la escuela para que nadie se burle de él. S recurrirá a la magia para que la madre de su amigo cambie de idea, pero como lo dice él: «créanme, no fue fácil».
